市场雷达

固态电池产业化提速 高成长潜力股揭秘

尚未生成AI摘要

关联事件：固态电池产业化提速事件· 发现阶段

0811强势股脱水 | AI三大关键方向发力了

①云计算：三大云厂营收全面提速——谷歌云+82%、AWS+37%、Azure+43%，Capex ROI分别为5.9/8.5/8.1均表现优异，云厂以销定产非FOMO投资。26年四家CSP合计Capex 7325亿美元。阿里云模块化数据中心全球产能提升两倍以上，英伟达联合金融机构组建5000亿美元AI基础设施基金，算力集群仍是中长期核心壁垒。 ②被动元件：MLCC行业多品类多轮次涨价，部分客户以2至3倍价格向大厂寻求货源。这家封装载带龙头25年离型膜营收增长48%至2.6亿元，已通过三星、村田验证并批量供货且海外基地逐步放量。收购埃福思切入离子束抛光机等半导体超精密加工设备，柔震HVLP铜箔已向韩国斗山送样。 ③AI医药：AI从早研工具演进为覆盖研发全链条的端到端体系，英矽智能AI平台研发周期缩短50%至70%、成本降80%至90%。FDA推进实时临床试验变革60年临床模式。晶泰SureRoute合成预测模型幻觉率仅4.6%。药明康德26H1收入+39%大幅上调全年指引至585-605亿增长35%-39%，上周医药涨6.1%医疗服务涨15.7%。

关联事件：AI服务器升级周期· 发现阶段

AI新词FDE！巨头开始狠狠砸钱，前沿部署工程师已成AI时代增速最快的岗位，这2类企业最吃香；央妈正在加速买入！美国滞涨信号出现，这个品种可能是唯一的赢家——0809脱水研报

今日研报内容： 1、AI新词FDE！巨头开始狠狠砸钱，前沿部署工程师已成AI时代增速最快的岗位，这2类企业最吃香 2、央妈正在加速买入！美国滞涨信号出现，这个品种可能是唯一的赢家 3、别只盯着关节和电机了，机器人“大脑”学会看视频自学，仿真数据把成本打下来，工厂上岗倒计时 4、替尔泊肽277亿碾压司美，GLP-1的“口服替代”逻辑凶猛，国内CXO与Biotech跟着喝汤

关联事件：AI新词FDE与多主题共振· 发现阶段

英美推迟三代淘汰、欧洲热浪催空调补库、AI服务器抢PTFE，氟化工三重催化共振；三星海力士抢滩3D NAND钼金属化，供给缺口逐年扩大，高端钼材迎来非线性重估——0806脱水研报

今日内容： 1、英美推迟三代淘汰、欧洲热浪催空调补库、AI服务器抢PTFE，氟化工三重共振，景气超预期拉长。 2、AI算力军备竞赛的隐形受益环节，从设备进厂到危废出门，半导体物流从拉货生意变成挑客户。 3、从七年疯狂扩产到首次零投产，还有900万吨落后产能面临出清，聚氨酯利润格局逆转，这些公司弹性大。 4、钼不再只是工业金属了！三星海力士抢滩3D NAND钼金属化，供给缺口逐年扩大，高端钼材迎来非线性重估。

关联事件：AI服务器升级周期· 发现阶段

抢铜潮扰动全球供应链 AI基建扩张之下算力金属供应承压

尚未生成AI摘要

关联事件：刚果（金）禁止铜精矿出口与AI算力金属供需紧张· 资金关注

全球高端HVLP铜箔供给紧缺，这家公司2025年高端HVLP铜箔产量同比增长232%，为内资PCB铜箔第一梯队——0805评级日报

AI发展驱动高端PCB铜箔需求爆发，公司HVLP1-4代铜箔已向客户批量供货。

关联事件：全球高端HVLP铜箔供给紧缺· 资金关注

我国新核准8台核电机组 机构称核电板块中长期景气度进一步确认

尚未生成AI摘要

关联事件：国务院核准8台核电机组· 发现阶段

全球被动元器件大厂村田业绩大爆发 新签订MLCC订单同比大增85.5%

尚未生成AI摘要

关联事件：村田MLCC订单大增· 加速阶段

国家电网：多地用电负荷连创历史新高 多措并举保供电

尚未生成AI摘要

算力金属价格大涨！锡价半年内上涨40% 钽价飙升158% 铟价上涨60%

尚未生成AI摘要

关联事件：算力金属价格大涨· 资金关注